La empresa minera con sede en Estados Unidos, Marathon Digital Holdings, anunció el lunes 15 de noviembre la oferta de notas senior convertibles por un monto de 500 millones de dólares, con vencimiento en el año 2026
La compañía también espera darle a los compradores iniciales la opción de adquirir capital adicional de 75 millones de dólares en notas luego de 13 días a partir de la fecha de emisión inicial.
Marathon, tiene entre sus objetivos usar dichos ingresos para adquirir Bitcoin y equipos de minería de Bitcoin. No se han dado a conocer los precios, tasas de interés y tasas de conversión de las notas que va a emitir la compañía minera que cotiza en NASDAQ.
A publicly traded #Bitcoin miner @MarathonDH is raising $500 million in a debt offering to acquire bitcoin and bitcoin mining machines. This is not factored into anyone's model. $MARAhttps://t.co/WauIvs4bJy
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) November 15, 2021
Las características de las notas son las siguientes, según el comunicado de la empresa:
Los pagarés serán obligaciones preferentes y no garantizadas de Marathon, devengarán intereses pagaderos semestralmente por vencimiento y vencerán el 1 de diciembre de 2026, a menos que se recompren, rediman o conviertan antes. Los tenedores de bonos solo tendrán derecho a convertir sus bonos en determinadas circunstancias y durante períodos específicos. Marathon liquidará las conversiones de pagarés pagando o entregando, según corresponda, efectivo, acciones de sus acciones ordinarias o una combinación de efectivo y acciones de sus acciones ordinarias, a elección de Marathon. Los pagarés serán canjeables, en su totalidad o en parte (sujeto a ciertas limitaciones), por efectivo a opción de Marathon en cualquier momento, y de vez en cuando, a partir del 6 de diciembre de 2024 y en o antes del día 21 de negociación programado inmediatamente
Marathon superó sus estimados de ganancias en el tercer trimestre de este año, a la vez que tuvo incrementos en sus tenencias de Bitcoin en un 91%, comparado con el trimestre anterior. Marathon ha promocionado una amplia gama de productos de inversión relacionados con Bitcoin tales como los fondos cotizados en bolsa (ETF), así como algunos productos cotizados en bolsa que rastrean empresas en el ecosistema, que incluyen Crypto Industry Revolution, el ETF de Volt Equity, BTC Equities Universe UCITS ETF de Melanion Capital, entre otros.
Imagen cortesía: Worldspectrum en Pexels
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